CEAT Share Price : टायर निर्माता कंपनी CEAT एक बार फिर से बाजार में सुर्खियों में है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Nomura ने कंपनी पर भरोसा जताते हुए Buy रेटिंग बरकरार रखी है और ₹4037 का टारगेट प्राइस दिया है। फिलहाल CEAT Share Price ₹3382 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें अब भी करीब 20% से ज्यादा अपसाइड की संभावना है। आइए जानते हैं कंपनी से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स, Camso डील का असर और निवेशकों के लिए क्या संकेत निकलते हैं।
CEAT Share Price Details
- वर्तमान प्राइस: ₹3382
- टारगेट प्राइस (Nomura): ₹4037
- वैल्यूएशन: ~6.5x FY27 EV/EBITDA
- इंडस्ट्री पीयर्स की तुलना में CEAT आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध है।
CEAT Share Price Business Model
1 सितंबर 2025 को CEAT ने Camso डील पूरी की, जिसके तहत कंपनी ने श्रीलंका स्थित Camso की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड राइट्स का अधिग्रहण किया।
- Camso का मौजूदा रेवेन्यू रन-रेट: $130-150 मिलियन (लगभग 50% क्षमता पर)।
- यह डील CEAT के Off-Highway Tyre (OHT) बिजनेस को काफी मजबूत करेगी।
- शुरुआती 4-6 तिमाहियों में इंटीग्रेशन चुनौतियों की वजह से मार्जिन दबाव में रह सकते हैं।
- कंपनी अगले 12-18 महीनों में मिक्सर/कैलेंडर प्लांट लगाने की योजना बना रही है, जिससे उत्पादन क्षमता और लागत दक्षता बढ़ेगी।
CEAT Share Price QFY27
Nomura का अनुमान है कि FY27 तक:
- Camso का योगदान CEAT की कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल्स में लगभग 8% तक होगा।
- Camso से रेवेन्यू ~$165 मिलियन और मार्जिन ~16% तक पहुंच सकते हैं।
- OHT सेगमेंट का योगदान CEAT की कुल आय में 25% तक हो सकता है – जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होगा।
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CEAT Share Price History
- CEAT के कुल रेवेन्यू का 92% हिस्सा PV (पैसेंजर व्हीकल) और 2W (टू-व्हीलर) से आता है।
- हाल ही में घोषित GST कट से इन सेगमेंट्स में मांग बढ़ने की उम्मीद है।
- स्थिर कच्चे माल की कीमतें मार्जिन को और बेहतर बना सकती हैं।
- कंपनी का फोकस अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों और हाई-मार्जिन सेगमेंट पर भी रहेगा।
CEAT Share Price Analysis
- Camso डील का पूरा लाभ तुरंत दिखाई नहीं देगा।
- अगले 4-6 तिमाहियों तक इंटीग्रेशन से जुड़ी दिक्कतें और कम रेवेन्यू योगदान देखने को मिल सकता है।
- शुरुआती मार्जिन लो-टीन्स रेंज (10-15%) में रह सकते हैं।
CEAT Share Price Investment
- FY27-28 तक Camso का पूरा इंटीग्रेशन CEAT के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है।
- OHT सेगमेंट का विस्तार, घरेलू बाजार में बढ़ती मांग और स्थिर रॉ मटीरियल कॉस्ट कंपनी की मजबूती बढ़ाएंगे।
- CEAT का प्रीमियमाइजेशन प्रोफाइल और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।
निष्कर्ष
CEAT Share Price फिलहाल आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और Nomura ने इसे Buy रेटिंग देते हुए ₹4037 का टारगेट प्राइस तय किया है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इंटीग्रेशन चुनौतियां रहेंगी, लेकिन Camso डील, OHT बिजनेस का विस्तार और घरेलू बाजार में मांग की मजबूती इसे लंबे समय के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं।
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FAQs –
Q1: Nomura ने CEAT पर क्या टारगेट प्राइस दिया है?
Ans. Nomura ने ₹4037 का टारगेट प्राइस और Buy रेटिंग दी है।
Q2: Camso डील से CEAT को क्या फायदा होगा?
Ans. CEAT का OHT बिजनेस मजबूत होगा और FY27 तक इसका योगदान 25% तक पहुंच सकता है।
Q3: शॉर्ट टर्म में CEAT के लिए क्या चुनौतियां हैं?
Ans. इंटीग्रेशन चुनौतियां और शुरुआती कम रेवेन्यू योगदान से अगले कुछ तिमाहियों तक दबाव रह सकता है।
Q4: घरेलू कारोबार के लिए कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं?
Ans. GST कट, बढ़ती डिमांड और स्थिर कच्चे माल की कीमतें CEAT के लिए फायदेमंद हैं।
Q5: क्या CEAT लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा निवेश है?
Ans. हां, Camso डील और मजबूत OHT पोर्टफोलियो CEAT को लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आकर्षक स्टॉक बनाते हैं।
